NASDAQ: JEPQ • 46654Q203

JEPQナビ

JEPQでFIREはできるのか、
毎月分配金はどれくらい？

JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETFを、毎月分配金・NASDAQ100との連動率・取りこぼし・FIRE到達株数の観点から見るデータページです。

データを取得しています…

JEPQとは？

JEPQは、NASDAQ100に関連する米国大型成長株へ投資しながら、コール・オプションの売却で得るプレミアムと株式配当を原資に、毎月の分配を目指すアクティブETFです。値上がり益も追求しますが、急騰局面ではオプションの対価として上昇分の一部を手放すため、QQQのように上昇をすべて取り切る設計ではありません。一方、相場が横ばい・緩やかな上昇・上下を繰り返す局面では、オプション収入が分配金の支えになる可能性があります。分配金を生活費に充てる設計はFIREやサイドFIREで分かりやすい反面、分配金・元本・将来の成果は保証されません。QQQを定額で取り崩す方法との優劣は、相場・税制・取崩し額によって変わります。

いまのJEPQ

直近の終値（またはリアルタイム値）と、その日の為替で換算した円建ての金額です。

1万円分を購入した場合の想定月額分配金（税引前）

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現在の株価・為替・直近分配金を基準に計算

1万円分を購入した場合の想定月額分配金（特定口座）

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米国・日本の税金を引いた概算

株価 (USD)

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前日比 –

円換算

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USD/JPY –

分配金利回り (実績12ヶ月)

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直近12回の分配金合計 ÷ 現在値

52週レンジ

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株価チャート

分配金落ち（権利落ち）を含む市場価格の推移

分配金（毎月）

株式の配当金とカバードコール（オプション売却）のプレミアムを原資に、毎月分配されます。オプションプレミアムは相場のボラティリティで増減するため、分配金は毎月ぶれます。

直近の分配金

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権利落ち日 –

直近12ヶ月合計

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– 円相当

直近を年率換算した利回り

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直近分配金 × 12 ÷ 現在値

1株あたり月間手取り

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課税区分は下のFIRE計算で切替

分配金の推移

1株あたりの月次分配金（USD）

年別の分配金実績

各年の合計と、その年の平均株価に対する利回りの目安

直近24ヶ月の明細

権利落ち日ベース

NASDAQ100 / QQQ との連動率

日次リターンを使って、JEPQがNASDAQ100（およびQQQ）とどれくらい同じ方向に動くかを計算しています。相関係数は「方向の一致度」、ベータは「値動きの大きさの倍率」です。

相関係数 vs NASDAQ100

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1.00 に近いほど同じ方向に動く

ベータ vs NASDAQ100

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指数が1%動いたときのJEPQの変動

決定係数 R²

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値動きのうち指数で説明できる割合

年率ボラティリティ

–

JEPQ / NASDAQ100

トータルリターン比較（分配金・配当込み）

期間開始日を100として指数化

JEPQ QQQ

取りこぼしは何％か

カバードコールは上昇の一部をプレミアムと引き換えに手放します。価格だけで見た取りこぼしと、毎月の分配金を月次価格リターンへ足し戻した実質取りこぼしを並べます。 QQQの月次価格リターンを基準にし、期間は上のチャートで選んだ範囲と連動します。

上昇捕捉率（価格のみ）

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QQQが上げた月の値上がりをJEPQが取れた割合（月次リターン平均比）

取りこぼし

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価格のみで見た 100% − 上昇捕捉率

実質取りこぼし

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毎月の分配金を月次価格リターンへ足し戻して計算

下落抑制率（価格のみ）

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QQQが下げた月の下落をJEPQが受けた割合。100%未満なら下げに強い

累積トータルリターンの差

–

JEPQ − QQQ（選択期間）

最大ドローダウン

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JEPQ / QQQ（トータルリターンベース）

読み方

–

FIREシミュレーター

「毎月いくら欲しいか」から必要な株数と投資額を逆算します。分配金は毎月変動するので、利回りの前提を自分で動かして幅を見るのがおすすめです。

前提を入れる

現在値・為替・実績利回りが初期値として入っています

目標の手取り月収（円）

口座区分

想定分配金利回り（年％）

想定 USD/JPY

想定株価（USD）

すでに保有している株数

毎月の積立額（円） — 到達年数の計算に使います

結果

分配金は再投資せず生活費に使う前提の計算です

目標金額別の必要株数

上で入れた前提（利回り・為替・株価・課税区分）での早見表

利回りが動いたらどうなるか

目標月収を固定して、想定利回りだけを振った感度表

ご利用にあたって

本サイトは個人が作成した非公式の情報ページで、JPモルガン・アセット・マネジメントおよびその関連会社とは一切関係がありません。
掲載している数値は公開市場データをもとに自動計算した参考値です。正確性・完全性を保証するものではなく、投資判断は必ず運用会社の交付目論見書・ファクトシート等の一次情報でご確認ください。
本サイトは特定の金融商品の売買を勧誘するものではありません。投資助言でもありません。
税額は簡易な概算です（米国源泉10%・国内20.315%を単純に乗じたもので、外国税額控除・確定申告による還付は考慮していません）。実際の手取りは個別事情で変わります。
過去の分配金・リターンは将来の成果を示すものではありません。分配金は運用状況により減額・不払いとなることがあります。
データ出典: Yahoo Finance（株価・分配金・為替）。表示は最大30分程度遅延することがあります。